02.15. Befektetési szolgáltatások

Mivel a kereskedésben közvetlenül nem vehetünk részt, ahhoz, hogy a tőzsdén fektessünk be, mindenekelőtt szükségünk van egy befektetési szolgáltatóra (bankra vagy brókercégre). Ezek az intézmények értékpapírszámlát vezetnek az ügyfelek részére és végrehajtják a tőlük származó megbízásokat, mivel ők rendelkeznek kereskedési joggal a tőzsdéken.

A befektetési szolgáltatók által végezhető tevékenységeket Magyarországon törvény szabályozza, de alapvetően az alábbi szolgáltatásokat nyújthatják az ügyfelek részére:

▪ számlavezetés,

▪ megbízás felvétele és továbbítása,

▪ megbízás végrehajtása az ügyfél javára,

▪ portfóliókezelés,

▪ befektetési tanácsadás,

▪ a fentiekhez kapcsolódó megnevezett kiegészítő szolgáltatások (pl. letétkezelés, devizakereskedelem).